洪三爷欲除掉高天行 高天行与洪三爷和解

小白鞋被高天行杀害，洪三爷为小白鞋举行了丧事。秋山和夫在藤田的陪同下上门吊唁，洪三爷昂首挺胸进入灵堂，无视秋山和夫与藤田。
秋山和夫礼节性的伸手与洪三爷握手，洪三爷看也不看秋山和夫一眼，径直向小白鞋的灵位走去。秋山和夫虽然碰了一鼻子灰，但没有生气，而是注视洪三爷祭拜小白鞋。
秦心蓝心有任非常，却发现任与歌女满优打得火热，暗自伤神。而义父任海龙也不希望两人结合。“小白鞋”的拜把弟兄洪先生发誓要给其报仇，不成想雇佣的杀手竟然是并不知情的任非常，任非常得知真相，想退回佣金，却被拒绝。不得已，任非常开始执行任务，但双方在交手中，并未置双方于死地，最终结伴逃回无忌诊所。洪先生认定任非常收钱却不行刺，有失江湖道义。
洪三爷是白爷的结拜兄弟，白爷之死令其无比震怒，事后约见任非常，赠送高天行的相片，许诺事成之后给予重金答谢。
任非常上门假意暗杀高天行，将前因后果简单说了一遍，并且希望高天行暂时搬家，制造被杀害的假象。高天行随任非常连夜到任家投宿，两人的行踪被洪三爷的手下发现。
任非常收人钱财不替人卖命，已经破坏上海的行规，洪三爷清楚任非常的父亲是个招惹不得的人物，决定上门拜访任海龙，由其主持公道处置破坏行规的任非常。
次日，洪三爷到任家做客，直入主题指责高天行杀害了白爷。高天行面对洪三爷的指责面无惧色，控述白爷为日方效力卖国求荣，布下圈套险些陷他于不义中，他为国除害杀掉白爷，问心无愧。
白爷为日本人效劳，人神共愤，死有余辜。洪三爷深明大义，没有再追究高天行杀害白父的责任。手下小东北倒是为白爷之死耿耿于怀，洪三爷训了小东北几句坐车离去。
高天行化解了与洪三爷的仇恨，与任父谈起日本人的风土民俗和生活习性，意在知己知彼百战不殆。