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陈恭如问顾飞来江城的目的。顾飞交待自己从苏联回来上级安排他到解放区，还有就是带走一份日军研究细菌武器的档案。政道报告雷振山上级派尚德元来江城担任督察专员。此人原来专门负责策反共党部队。政道问雷振山要不要接机，雷振山不管，由保密局全权接待。