天蓬意外堕进畜牲道

回说天蓬被贬下凡间，已历尽情劫轮回了四百零三世，尚余五百九十仁世折磨，这一切孽缘皆由月老计划安排。天蓬在地府向阎王求饶，可惜不得要领，被迫喝下孟婆汤后跳下奈河桥投胎，怎料天莲拼命挣抗，竟失足掉下畜牲道！
市集上，出现一头猪面人身的妖怪，吓得村民鸡飞狗走，最后更合力制服把它烧死，幸而观音打救，以静候取经人前来，以协助护送取经人取西经为赎罪条件，并赐其三十六变法力及一个九莲钉耙为武器，着他归隐山林，勤修善果，听候佳音，天蓬多谢观音成全，从此法名为「猪悟能」！
原来观音乃奉玉帝之命到凡间寻找取西经人，而观音一向有慈悲之心，拯救沉沦苦海世人安排做取经人徒弟，将功补过，一举两得。猪悟能已被感化为第一个徒弟，孙悟空会是第二个。
观音来到五指山感化悟空成佛门中人，悟空接受了摩顶受戒后，亦静候佳音，重燃希望。
太宗被龙王索命，吓得面无人色向方丈求救。而话说相士守诚能准确预测天气，触怒掌管风雨的龙王要拆他招牌，以打赌天气准确度一较高下，怎知，玉帝临时颁布雷雨圣旨、吻合相士的预测，龟师爷怂恿龙王更改时辰，克扣雨水尺寸，以为神不知鬼不觉，胜出比赛。
然而，相士竟料事如神，讲穿龙王阴谋，并预测明日天廷将派曹官擒龙王处斩首，龙王方知有眼不识泰山，哀求相士出手相救，相士指点龙王唯一办法，乃向太宗讨个人情。