八戒欲吊颈自尽

唐僧师徒十分奇怪，明明千叶在白骨庄被沙僧打死，为何现在仍生存？
原来千叶乃白骨精借尸还魂报复，他指唐僧乃黑熊妖精化身，将他囚禁，现更是入宫意图谋夺王位。
大王召八戒将「妖精」铲除，八戒心慌意乱。另一端，唐僧、沙僧正被白骨精追杀，沙僧不敌重伤，唐僧更被变成大黑熊，要使其徒弟亲手杀他，以泄杀夫之愤。
八戒赶至，误会唐僧被大黑熊吃掉，内疚又伤心，激动下抽刀杀熊，沙僧以剩下的一口气力扑至挡刀而死，八戒狂性大发离开。
八戒自责，欲在树林内吊颈自尽。
幸而龙马变回龙王三太子，将八戒救回，并告知他唐僧未死，只是变了大黑熊，八戒于是与三太子折返救人。
八戒返到皇宫，又误中白骨精圈套，被偷袭至重伤，三太子全力抢救，八戒于是乘势负伤去找悟空帮手。
千辛万苦，悟空终于将白骨精打死，并以一啖火喷在黑熊面上，令唐僧变回原形，观音更下凡打救，将沙僧及三太子还阳，八戒更向观音请求，将宝象国皇宫内上下的无辜被杀害者还阳，观音答应成全。
四师徒又继续上路。