第 35 集

秀吉が死ぬと、淀君と三成は政宗の長男・秀宗を秀頼の小姓に差し出すよう迫る一方、家康は今井宗薫を通じて長女・五郎八（いろは）姫と家康の六男・忠輝の縁組みを申し入れます。行方をくらましていた成実の居場所がわかり小十郎が連れ戻しに行くと、成実は政宗を見限って再び失踪します。三成と家康の対立が激しくなる中、前田利家が死ぬと家康の力がさらに増します。そんな中、政宗は愛姫（めごひめ）から懐妊を告げられます。