第 36 集

慶長４年（１５９９）、家康は三成を追放して実権を握ります。伊達家では愛姫（めごひめ）が嫡男を産み、虎菊丸と名づけられます。翌春、政宗は家康に上杉討伐の先陣を命じられ出陣すると、そこに失踪していた成実が戦と聞いて一騎だけで駆けつけます。京では三成ら西側の諸将が挙兵し、上杉討伐の軍勢を背後から突こうとします。家康は諸大名が敵か味方かを見極めるため江戸城に入ります。天下分け目の戦いが迫ります。