庭齐羽被打下山崖

侯飞一直暗恋慕容蓉，自知她与齐羽有婚约，大感无奈，迫于隐藏心意，他哀求慕容蓉回庄与父团聚，但她不肯。
羽、蓉落泊江湖，齐羽一蹶不振，慕容蓉奋力开解他振作。
凤三找到齐羽，告知飞雪已落入魔教手中，齐羽答应冒险救出飞雪。慕容蓉不想齐羽受损，欲以迷魂酒阻止他上路，反被他调转，醒来时齐羽已不知去向。
齐羽闯魔教总舵，备受易香主等酷刑逼供，逼他说出破刀下落，齐羽宁死不屈。飞雪被其真情所动，亦爱亦恨。
慕容蓉假冒公子丹向魔教索人，功败垂成，仅救得飞雪一人逃脱。齐羽临危嘱咐慕容蓉代他照顾飞雪，慕容蓉无奈答应。
慕容蓉向飞雪解释破刀之事与齐羽无关，飞雪知错怪齐羽，大为内疚。
公子丹带同倭寇直闯魔教索齐羽，双方大火并，齐羽乘乱中逃出，途中遇上飞雪。飞雪将破刀交出，向他致歉，时凤三突杀至，将齐羽连人带刀打落山崖，雪、蓉悲恸不已。